3.8. Реструктуризація

Функціонал Реструктуризація надає можливість переносити доступи до документів або завдань з однієї посади на іншу. Також функціонал дозволяє виконувати видалення доступів. Перенесення чи видалення можуть виконувати користувачі в ролі Admin або OrganizationManager (користувачі в цій ролі можуть переносити доступи лише тих документів, до яких мають доступ), який має доступ до всіх документів та завдань системи. Пошук документів і завдань для перенесення виконується за допомогою Шаблонів пошуку.

Примітка:

Функціонал Реструктуризація не переносить доступи, налаштовані для типів документів. Натомість, він переносить доступи, налаштовані для окремих документів чи завдань.

3.8.1. Перенести доступ

1. У панелі навігації виберіть робочий стіл Орг. структура 1.

2. Виберіть ярлик Реструктуризація 2.

   

3. У полі З посади оберіть посаду, з якої буде виконуватись перенесення.

   

4. Перейдіть у потрібно вкладку — Документи A або Завдання B — залежно від того, які обʼєкти ви хочете перенести.

   

5. Виберіть кнопку Шаблон пошуку для документів або завдань 4.

   

6. У вікні Шаблон пошуку оберіть наявний шаблон пошуку або створіть новий.

   

7. Необов'язково: Задайте додаткові фільтри або/та застосуйте переднабори 1.

8. Виберіть кнопку Пошук 2.

   
   Примітка:

   Незалежно від заданих умов, при пошуку завжди додається умова на наявність обраної посади. Тому в реструктуризації можна виконувати пошук без встановлених умов — на відміну від пошуку через Шаблони пошуку. При зміні посади результати пошуку оновлюються автоматично. При видаленні посади відображаються всі документи / завдання, що відповідають умовам пошуку.

9. Якщо ви обрали шаблон пошуку, який підтримує папки, ви можете вмикати чи вимикати режим перегляду папок. Для цього виберіть піктограму .

   

   В увімкненому режимі папок ви можете обирати папку, щоб відобразити документи чи завдання, що містяться в ній. У вимкненому режимі папок відображаються всі документи чи завдання, незалежно від їхнього розташування.

   

10. Встановіть прапорці біля документів чи завдань, доступи до яких потрібно перенести:

    • Щоб вибрати всі документи чи завдання, встановіть прапорець у заголовку таблиці A.

      

    • Щоб вибрати окремі документи чи завдання, встановіть прапорці біля потрібних рядків B.

      

Примітка:

За один раз можна переносити доступи до 500 документів чи завдань.

11. Виберіть кнопку Опрацювати.

12. У вікні Опрацювання виберіть Перенесення.

13. У полі На посаду 1 оберіть посаду, на яку буде перенесено доступи.

14. В секції Ролі 2 виберіть ролі, на яких буде виконано перенесення. Виберіть щонайменше одну роль.

15. Виберіть кнопку Перенести 3.

    

Після успішного перенесення відображається відповідне повідомлення.

Примітка:

Якщо обрано 500 документів / завдань та багато ролей, перенесення може зайняти певний час. Рекомендовано дочекатись повідомлення про успішне перенесення перед виконанням наступного перенесення.

3.8.2. Видалити доступ

1. У панелі навігації виберіть робочий стіл Орг. структура 1.

2. Виберіть ярлик Реструктуризація 2.

   

3. У полі З посади оберіть посаду, з якої буде виконуватись перенесення.

   

4. Перейдіть у потрібно вкладку — Документи A або Завдання B — залежно від того, які обʼєкти ви хочете перенести.

   

5. Виберіть кнопку Шаблон пошуку для документів або завдань 4.

   

6. У вікні Шаблон пошуку оберіть наявний шаблон пошуку або створіть новий.

   

7. Необов'язково: Задайте додаткові фільтри або/та застосуйте переднабори 1.

8. Виберіть кнопку Пошук 2.

   
   Примітка:

   Незалежно від заданих умов, при пошуку завжди додається умова на наявність обраної посади. Тому в реструктуризації можна виконувати пошук без встановлених умов — на відміну від пошуку через Шаблони пошуку. При зміні посади результати пошуку оновлюються автоматично. При видаленні посади відображаються всі документи / завдання, що відповідають умовам пошуку.

9. Якщо ви обрали шаблон пошуку, який підтримує папки, ви можете вмикати чи вимикати режим перегляду папок. Для цього виберіть піктограму .

   

   В увімкненому режимі папок ви можете обирати папку, щоб відобразити документи чи завдання, що містяться в ній. У вимкненому режимі папок відображаються всі документи чи завдання, незалежно від їхнього розташування.

   

10. Встановіть прапорці біля документів чи завдань, доступи до яких потрібно видалити:

    • Щоб вибрати всі документи чи завдання, встановіть прапорець у заголовку таблиці A.

      

    • Щоб вибрати окремі документи чи завдання, встановіть прапорці біля потрібних рядків B.

      

Примітка:

За один раз можна видалити доступи до 500 документів чи завдань.

11. Виберіть кнопку Опрацювати.

12. У вікні Опрацювання виберіть Видалення 1.

13. В секції Ролі 2 виберіть ролі, на яких буде виконано видалення. Виберіть щонайменше одну роль.

    Примітка:

    Роль Автор документа не може бути вибрана для видалення.

14. Виберіть кнопку Видалити 3.